Template บันทึกข้อมูลลูกค้าอสังหา (ดาวน์โหลดฟรี)

นักขายหลายคนบันทึกข้อมูลลูกค้าไม่ครบ หรือบันทึกแบบไม่เป็นระบบ

พอลูกค้าโทรมา หาข้อมูลไม่เจอ จำไม่ได้ว่าคุยอะไรไป

Template ที่ดีช่วยให้:

• บันทึกข้อมูลครบถ้วน
• หาข้อมูลได้เร็ว
• ติดตามได้อย่างเป็นระบบ

บทความนี้จะแชร์ template ที่นักขายอสังหาใช้ได้จริง พร้อมวิธีใช้งาน

ข้อมูลที่ต้องบันทึก

1. ข้อมูลพื้นฐาน (ต้องมี)

ช่อง	ตัวอย่าง	ทำไมต้องมี
ชื่อ-นามสกุล	สมชาย ใจดี	รู้ว่าคุยกับใคร
เบอร์โทร	081-234-5678	ติดต่อได้
LINE ID	somchai.j	ช่องทางหลักในการติดต่อ
Email	somchai@email.com	ส่งเอกสาร
วันที่เจอครั้งแรก	15 ม.ค. 2567	รู้ว่าติดต่อมานานเท่าไหร่

2. ข้อมูลความต้องการ (สำคัญมาก)

ช่อง	ตัวอย่าง	ทำไมต้องมี
ประเภทที่สนใจ	คอนโด 2 นอน	นำเสนอได้ตรงจุด
งบประมาณ	2.5-3 ล้าน	ไม่เสียเวลาเสนอเกินงบ
ทำเลที่สนใจ	ใกล้ BTS อารีย์	แนะนำโครงการที่ตรง
กำหนดการซื้อ	3-6 เดือน	รู้ว่าต้องเร่งแค่ไหน
ใช้สินเชื่อไหม	ใช่	เตรียมช่วยเรื่องกู้

3. ข้อมูลการติดต่อ (ติดตามได้)

ช่อง	ตัวอย่าง	ทำไมต้องมี
Stage	มาดูแล้ว	รู้สถานะปัจจุบัน
วันที่ติดต่อล่าสุด	20 ม.ค. 2567	รู้ว่าติดตามครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
วันที่ต้องติดตาม	25 ม.ค. 2567	ไม่ลืมติดตาม
สรุปสิ่งที่คุย	สนใจห้อง 1205, รอสินเชื่อ	จำได้ว่าคุยอะไรไป

4. ข้อมูลเพิ่มเติม (nice to have)

ช่อง	ตัวอย่าง	ทำไมต้องมี
แหล่งที่มา	Facebook Ads	รู้ว่าช่องทางไหนได้ผล
อาชีพ	พนักงานบริษัท	ประเมินการกู้
รายได้ต่อเดือน	50,000	ประเมินวงเงินกู้
ผู้ตัดสินใจร่วม	คู่สมรส	รู้ว่าต้องพาใครมาด้วย

Template แบบ Excel

โครงสร้าง Sheet

Sheet 1: รายชื่อลูกค้า (หลัก)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ชื่อ	เบอร์	LINE	Stage	สนใจ	งบ	ติดต่อล่าสุด	ติดตามวัน	หมายเหตุ	แหล่งที่มา
สมชาย	081-234-5678	somchai.j	มาดูแล้ว	คอนโด 2 นอน	3M	20/01	25/01	รอสินเชื่อ	FB Ads

Sheet 2: ประวัติการติดต่อ

A	B	C	D
วันที่	ชื่อลูกค้า	ช่องทาง	สิ่งที่คุย
20/01	สมชาย	โทร	ส่งตารางผ่อน, นัดมาดูซ้ำ 25/01
15/01	สมชาย	พบตัว	มาดูห้อง 1205, สนใจมาก

การใช้ Filter

1. เรียงตาม Stage → ดูว่าใครอยู่ stage ไหน
2. เรียงตาม “ติดตามวัน” → รู้ว่าวันนี้ต้องติดตามใคร
3. Filter ตามงบ → หาลูกค้าที่ตรงกับห้องที่ว่าง

วิธีใช้งาน Template

ขั้นตอนที่ 1: เจอลูกค้าใหม่

เจอลูกค้า → กรอกข้อมูลทันที

✅ ชื่อ-เบอร์-LINE ✅ ความต้องการ (ประเภท/งบ/ทำเล) ✅ Stage = “ใหม่” ✅ วันที่ติดตาม = พรุ่งนี้

ขั้นตอนที่ 2: ติดตามลูกค้า

ก่อนโทร → เปิด Template ดูข้อมูล

✅ ดูว่าเคยคุยอะไรไป ✅ ดูว่าสนใจอะไร ✅ เตรียมข้อมูลที่จะคุย

หลังโทร → Update ทันที

✅ Update “ติดต่อล่าสุด” ✅ เพิ่มประวัติการติดต่อ ✅ ตั้ง “ติดตามวัน” ใหม่ ✅ Update Stage ถ้าเปลี่ยน

ขั้นตอนที่ 3: ดูภาพรวม

ทุกเช้า → Filter “ติดตามวัน = วันนี้”

→ รู้ว่าวันนี้ต้องติดตามใครบ้าง

ทุกสัปดาห์ → เรียงตาม Stage

→ ดูว่าแต่ละ Stage มีกี่คน → ใครค้างนานต้องเร่ง

ข้อจำกัดของ Excel

แม้ Excel จะใช้ได้ แต่มีข้อจำกัด:

1. ไม่มี Reminder

ต้องเปิดไฟล์มาดูเองทุกวัน ถ้าลืมเปิด = ลืมติดตาม

2. ใช้บนมือถือยาก

อยู่นอกออฟฟิศ ดูข้อมูลลำบาก

3. ไม่ Sync อัตโนมัติ

ถ้าใช้หลายเครื่อง ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน

4. ไม่มี Pipeline View

เห็นเป็นตาราง แต่ไม่เห็นภาพรวมแบบ Kanban

ทางเลือกที่ดีกว่า

ถ้าลูกค้า 50+ คน ลองพิจารณาใช้ระบบ CRM ที่มี:

• Reminder อัตโนมัติ → ไม่ลืมติดตาม
• Pipeline แบบ Kanban → เห็นภาพรวม
• Mobile App → ใช้ได้ทุกที่
• ประวัติครบ → หาข้อมูลได้เร็ว

สรุป

Template ที่ดีช่วยให้บันทึกข้อมูลครบ ติดตามได้ไม่ตกหล่น

สิ่งที่ต้องบันทึก:

1. ข้อมูลติดต่อ (ชื่อ, เบอร์, LINE)
2. ความต้องการ (ประเภท, งบ, ทำเล)
3. สถานะ (Stage, วันติดตาม)
4. ประวัติ (สิ่งที่คุยไป)

วิธีใช้:

1. กรอกทันทีที่เจอลูกค้า
2. Update ทุกครั้งที่ติดต่อ
3. Filter ดูว่าวันนี้ต้องติดตามใคร

บทความที่เกี่ยวข้อง

• วิธีติดตามลูกค้าซื้อบ้าน A-Z
• CRM คืออะไร? ระบบจัดการลูกค้าสำหรับนักขายอสังหา
• จัดการลูกค้า 50 คนพร้อมกันได้อย่างไร?
• วิธีจดบันทึกการติดตามลูกค้าอย่างเป็นระบบ

พร้อมอัปเกรดจาก Excel?

ลองใช้ Kaipung ฟรี 14 วัน →

ระบบจัดการลูกค้าที่มี Reminder อัตโนมัติ ใช้งานง่ายกว่า Excel

บทความโดย Kaipung (ขายปัง) - ระบบติดตามลูกค้าสำหรับนักขายอสังหาริมทรัพย์